Teknoloji dünyasında taşlar yerinden oynuyor. Yarı iletken devi TSMC uzun yıllardır en büyük müşterisi olan Apple firmasına tanıdığı sevkiyat önceliğini kaldırmaya hazırlanıyor. Sektörden gelen son bilgilere göre yapay zeka patlamasıyla birlikte gelir dengeleri değişti ve iPhone üreticisi artık döküm ortağının bir numaralı gelir kaynağı olma unvanını kaybetti.
NVIDIA zirveye yerleşti ve dengeler değişti
Apple ve TSMC arasındaki ilişki her zaman özel bir ortaklık olarak görülmüştür ancak 2025 yılı itibarıyla bu durum sona ermiş görünüyor. Kaliforniya merkezli dev 2024 yılında TSMC gelirlerinin yüzde 24 kadarını oluştururken yapay zeka rüzgarını arkasına alan NVIDIA liderlik koltuğunu devraldı. Weibo üzerinden paylaşılan iddialara göre TSMC bu değişimle birlikte Apple firmasına artık sevkiyatlarda öncelik tanımayacak.
CEO bizzat giderek rekor fiyat artışı talep etti
İddialar TSMC CEOsu C.C. Wei’nin Apple genel merkezini ziyaret ederek son yılların en büyük fiyat artışını talep ettiğini öne sürüyor. Akıllı telefon işlemcileri artık şirketin en büyük gelir kalemi değil ve dökümhane kapasitesi yapay zeka çipleri tarafından domine ediliyor.
Apple iPhone 18 serisinde kullanılacak A20 ve A20 Pro işlemciler için 2 nanometre kapasitesinin yarısından fazlasını ayırmış olsa da artan maliyetlerden kaçamayacak gibi görünüyor. Tahminler A20 işlemcisinin birim maliyetinin 280 dolar seviyesine çıkacağını gösteriyor.
İki nanometre teknolojisine talep patlaması yaşanıyor
TSMC cephesinde 2 nanometre teknolojisine olan ilgi 3 nanometre dönemine kıyasla 1,5 kat daha fazla. Bu durum kapasite sorunlarını ve fiyat artışlarını beraberinde getiriyor. Şirket yapay zeka odaklı talebi karşılamak için bu yıl 52 ila 56 milyar dolar arasında rekor bir sermaye harcaması yapmayı planlıyor. Analistler yapay zeka balonu patlamadığı sürece TSMC’nin ilgisinin Apple yerine veri merkezi ve yapay zeka donanımlarına kaymaya devam edeceğini öngörüyor.
