Allianz, küresel sigorta sektörünü analiz eden 2025 Küresel Sigorta Raporu’nu yayımladı. Raporda Türk sigorta sektörünün bölgenin en gelişmiş pazarlarından biri olmaya devam ettiği belirtildi.
Rapora göre, küresel sigorta sektörü 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,6 oranında büyüdü. Dünya genelinde sigorta şirketlerinin toplam prim üretimi 557 milyar avro artışla 7 trilyon avroya yükseldi. Hayat sigortası 2,9 milyar avroluk prim geliriyle en büyük branş olurken, bunu elementer sigortalar (2,4 milyar avro) ve sağlık sigortası (1,6 milyar avro) takip etti.
Geçen yıl hayat ve sağlık branşları yüzde 7,7 oranında büyüdü. Bu büyüme büyük oranda Kuzey Amerika kaynaklı. Batı Avrupa’da prim gelirleri yüzde 6 artarken, Asya pazarı yüzde 4 büyüdü. Hayat sigortası, 2024 yılında yüzde 10,4 büyüme kaydederek 2023 yılının büyüme oranını aştı. Hayat sigortası primlerinin üçte birinden fazlası Asya pazarında yer aldı.
Rapora göre, sağlık sigortalarına talep küresel çapta yüzde 7 oranında büyüdü ve özellikle Asya’da yüzde 12,6 artış gösterdi. Bu durum, bölgedeki sigorta penetrasyonunun hala düşük olduğunu gösteriyor. Penetrasyon oranı, Tayvan hariç tüm pazarlarda yüzde 1’in altında kaldı.
Jeopolitik belirsizlikler, ticari gerilimler ve ekonomik yavaşlama, dünya çapında sigorta rakamlarını potansiyel olarak olumsuz etkiliyor. Ancak bu ortam, şirketlerin daha fazla risk yönetimi çözümü talep etmesine ve koruma ihtiyacının artmasına neden oluyor.
Raporda Türk sigorta sektörünün, yüzde 72 oranında artan prim üretimiyle, 2024 yılında yüzde 60 civarında seyreden enflasyonu geride bıraktığı vurgulanıyor. Toplam prim üretimi geçen yıl sonunda 22,8 milyar avroya ulaştı. Raporda Türkiye’de sigorta sektörünün genel kapsamda yüzde 68, hayat sigortası branşının yüzde 76, sağlık branşının ise yüzde 90 büyüdüğüne dikkat çekiliyor. Büyüme oranları 2024 yılında enflasyonun üzerinde seyretse de tüm segmentlerde bir önceki yıla göre bir düşüş yaşandığı belirtiliyor.
Rapora göre, yüzde 2,8 olan Türkiye’deki sigorta penetrasyonu, yüzde 2,2’lik bölge ortalamasının üzerinde. Türkiye pazarının bir diğer özelliği ise sağlık sigortası prim gelirinin (3,6 milyar avro) hayat sigortası prim gelirinden (2,7 milyar avro) daha yüksek olması. Penetrasyon oranı yüzde 0,3 olan hayat sigortası pazarının büyüme potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.
Rapora göre, global sigorta sektörünün önümüzdeki 10 yıl içinde yıllık ortalama yüzde 5,3 oranında büyümesi bekleniyor. Türkiye’de ise sektörün yüzde 13,7 büyümesi öngörülüyor. Elementer sigortalar segmentinde 2035 yılına kadar globalde yıllık yüzde 4,5, Türkiye’de ise yüzde 12,9 oranında bir büyüme bekleniyor.
Allianz Research, yüksek faiz oranları nedeniyle hayat sigortası segmentinin yıllık yüzde 5 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Türkiye’de ise hayat sigortası branşının yüzde 12’den daha fazla büyümesi bekleniyor. En küçük branş olan sağlık sigortası ise global çapta yıllık yüzde 6,7, Türkiye’de ise yüzde 17,8 büyüme tahminiyle en dinamik segment olmaya devam edecek.
Allianz Baş Ekonomisti Ludovic Subran, sigortacılığın büyüyen bir sektör olmayı sürdürdüğünü ancak bu büyümenin büyük ölçüde atıl haldeki politikalardan kaynaklandığını belirtti. Subran, iklim krizine bağlı hasarların artmasına ve emeklilik reformlarının gecikmesinin insanları daha fazla tasarruf yapmaya yönelttiğine dikkat çekti.
