Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) 2026 yılına 3 nanometre üretim hatları tam kapasite çalışarak girdi. Sektör gözlemcileri dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin sınırlı yonga plakası (wafer) tahsisatı için rekabet ettiği bu durumu “Silikon Açlık Oyunları” olarak nitelendiriyor. Üretim hatlarının tamamen dolması, mobil çağdan yapay zeka veri merkezleri çağına geçişin sembolik bir göstergesi olarak Nvidia’nın gelir bazında Apple’ı geride bırakarak çip üreticisinin en büyük müşterisi olmasıyla aynı döneme denk geldi.
Nvidia liderlik koltuğunu Apple’dan devraldı
Nvidia CEO’su Jensen Huang, şirketin TSMC’nin toplam gelirinin yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturduğunu ve Apple’ı geçerek lider konuma yükseldiklerini doğruladı. Sektörün yeni iş atı olarak öne çıkan TSMC N3P (Performans) varyantı, önceki N3E sürecine kıyasla yüzde 5 performans artışı veya yüzde 10 güç tasarrufu sunuyor. Bu teknoloji trilyon parametreli yapay zeka modelleri için hayati önem taşıyan yeni nesil HBM4 belleklerin entegrasyonu için gereken transistör yoğunluğunu sağlıyor.
Devlerin silikon savaşı kızışıyor
Nvidia, Rubin mimarisi için yaptığı yüklü ön ödemelerle N3P kapasitesinin aslan payını güvence altına aldı. 3nm teknolojisiyle üretilen amiral gemisi R100 GPU, 336 milyar transistör barındırıyor ve sekiz HBM4 yığını üzerinden 22 TB/s bellek bant genişliği sunuyor. Advanced Micro Devices (AMD) ise Instinct MI450 serisiyle hibrit bir strateji izleyerek rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor. Hızlandırıcı çekirdek kalıpları için 2nm, aktif ara bağlantı bileşenleri için 3nm kullanan AMD, 432 GB’a kadar HBM4 bellek sunmayı planlıyor.
Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin AI-5 çipinin N3P düğümünde seri üretime girdiğini doğruladı. Bu yeni çip, Tam Otonom Sürüş sistemleri ve Optimus robot hattı için önceki versiyonlara göre beş kat artışla 2.500 TOPS performans sağlıyor. Ancak asıl darboğaz wafer üretiminden ziyade paketleme tarafında yaşanıyor. TSMC, CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) gelişmiş paketleme kapasitesini 2026 sonuna kadar aylık 127.000 wafer seviyesine çıkarmayı hedeflese de Nvidia önümüzdeki iki yılın kapasitesinin yarısından fazlasını şimdiden rezerve etmiş durumda.
TSMC yönetimi yapay zeka çip talebinin etkisiyle 2026 yılı için yüzde 30’a yaklaşan bir gelir artışı öngörüyor ve sermaye harcamalarının 52-56 milyar dolar seviyesine ulaşacağını belirtiyor. Sektördeki bu yoğun rekabet, inovasyonun ana para biriminin risk sermayesinden wafer başlangıçlarına kaydığını ve TSMC’nin temiz odalarında yer bulabilmenin artık algoritmik buluşlar kadar belirleyici olduğunu gösteriyor.
