Alphabet’in (Google), Meta’nın veri merkezleri için milyarlarca dolarlık özel yapay zeka çipleri tedarik etmek üzere Meta Platforms ile görüşmelerde bulunduğu bildirildi. The Information’ın pazartesi akşamı yayınladığı habere göre bu hamle, Google’ın yapay zeka altyapı pazarındaki Nvidia hakimiyetine meydan okumak için attığı stratejik bir değişimi işaret ediyor.
Önerilen anlaşmaya göre Meta, 2027’den itibaren Google’ın tensör işlem birimlerini (TPU) kendi tesislerinde kullanmaya başlayacak. Ayrıca, gelecek yıl gibi erken bir tarihte Google Cloud’dan TPU kapasitesi kiralamayı da planlıyor. Bu anlaşma, Google’ın TPU’larını yalnızca Google Cloud Platform aracılığıyla bulut kiralama hizmetiyle sınırlayan uzun süredir devam eden yaklaşımından önemli bir sapmayı temsil ediyor.
Duyurunun ardından Alphabet hisseleri pazartesi günü mesai sonrası işlemlerde %2,1 ila %2,5 arasında yükselirken, Nvidia hisseleri %1,8 düştü.
Yapay zeka çip pazarında stratejik bir değişim
Bu, Google için büyük bir strateji değişikliği. Şirket, bugüne kadar kendi geliştirdiği güçlü TPU çiplerini sadece kendi bulut platformu üzerinden kiraya veriyordu. Şimdi ise, bu çipleri doğrudan Meta gibi dev bir şirketin kendi veri merkezlerinde kullanması için satmayı planlıyor.
Google, Meta’nın ötesinde, yüksek frekanslı ticaret firmaları ve büyük finans kurumları da dahil olmak üzere bir dizi potansiyel müşteriye aktif olarak TPU’ları pazarlıyor. Bu pazarlamada, şirket içi dağıtımın, kuruluşların katı güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olabileceğini vurguluyor. Meta, şu anda uygulamalarında 3 milyardan fazla günlük kullanıcıya hizmet veren devasa yapay zeka altyapısını güçlendirmek için öncelikli olarak Nvidia GPU’larına güveniyor.
Google Cloud yöneticileri, TPU’ların benimsenmesini genişletmenin, şirketin Nvidia’nın yıllık gelirinin %10’una kadarını ele geçirmesini sağlayabileceğine ve bunun da milyarlarca dolarlık potansiyel kazanç anlamına geldiğine inanıyor.
Yoğunlaşan rekabet ve Google’ın kozları
Potansiyel Meta anlaşması, Google’ın on yıllık özel yapay zeka çipi yatırımını doğrulayacak. Google, yakın zamanda, selefinden dört kat daha fazla performans sunduğunu ve 2018’deki ilk Cloud TPU’sundan neredeyse 30 kat daha enerji verimli olduğunu iddia ettiği yedinci nesil TPU’su Ironwood’u piyasaya sürmüştü.
Ekim ayında, yapay zeka girişimi Anthropic, on milyarlarca dolar değerindeki bir anlaşmayla Google’ın bir milyona kadar TPU’suna erişmeyi taahhüt etmişti. Girişim, kararında TPU’ların “fiyat-performans ve verimliliğini” anahtar faktörler olarak göstermişti. Google, TPU tasarımı ve üretimi için Broadcom ile ortaklık yapıyor ve Broadcom’un hisseleri, Google’ın yapay zeka ivmesi etrafındaki olumlu havanın ardından Pazartesi günü %10 artmıştı.
Google’ın bu hamlesi, yapay zeka donanım pazarında Nvidia’nın ezici hakimiyetine karşı ciddi bir alternatif yaratma potansiyeli taşıyor ve sektördeki rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.
