Yapay zeka altyapılarına yönelik devasa harcamaların küresel çip kıtlığını tetiklemesi, teknoloji devlerini bellek tedarikini güvence altına almaya yöneltti.
Microsoft ve Google, DRAM yongalarını artık standart bir emtia yerine “stratejik bir rezerv” olarak konumlandırarak, Güney Koreli yonga üreticisi SK Hynix ile on trilyonlarca won değerinde üç yıllık uzun vadeli tedarik sözleşmeleri için masaya oturdu.
2030’a kadar sürebilecek yapısal kriz öngörülüyor
2026’da başlayacak sözleşmeler kapsamında üreticiler, fiyatlardaki ani düşüşlere karşı “taban fiyat garantisi” ve toplam anlaşma değerinin yüzde 10’u ila 30’u oranında peşinat talep ediyor. Öyle ki, Microsoft’un anlaşma için 10 milyar doları aşan bir peşinat ödeyeceği iddia ediliyor. Samsung ve Micron gibi diğer pazar liderlerinin de dev müşterilerle benzer hamleler yaptığı bu yeni dönemde; üretim kapasitesinin kârlı yapay zeka çiplerine kaydırılması, pazardaki daha küçük şirketler için artan maliyetler ve uzayan teslimat süreleri anlamına geliyor.
Sektör liderleri, yeni fabrikaların en erken 2027 sonunda devreye gireceğini belirterek, geleneksel DRAM pazarındaki bu yapısal eksikliğin 2030 yılına kadar devam edebileceği konusunda uyarıyor.
