OpenAI, yapay zeka çiplerini özel olarak üretmek için Broadcom ile 10 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.
Bu hamle, artan işlem gücü talebinin yarı iletken endüstrisini nasıl yeniden şekillendirdiğini ve geliştiricileri Nvidia’nın ötesinde çeşitlenmeye zorladığını gösteriyor.
GPU rekabetinin yoğunlaşmasıyla birlikte, bu ortaklık her iki şirketi de yeni yapay zeka sistemlerinin kullanıma sunulmasını yavaşlatan kıtlıkları giderme konusunda konumlandırıyor.
Broadcom, perşembe günü yaptığı üç aylık kazanç görüşmesinde, dördüncü büyük bir yapay zeka geliştiricisinin müşteri olarak katıldığını ve çiplerle güçlendirilen yapay zeka sunucu rafları için 10 milyar dolar değerinde tek seferlik bir sipariş verdiğini açıkladı. Wall Street Journal’a aşina olan kaynaklar, alıcının OpenAI olduğunu söyledi.
Yatırımcılar, haberi sadece siparişin büyüklüğü için değil, aynı zamanda şirketin yapay zeka patlamasının arkasındaki altyapıyı sağlama konusundaki artan rolü hakkında sinyal verdiği için de memnuniyetle karşıladı.
Eskiden akıllı telefonlarda kullanılan çipleri tasarlamasıyla tanınan Broadcom, yapay zekanın hızla benimsenmesinden büyük fayda sağladı. Şirket, veri merkezi teknolojisine agresif bir şekilde girdi ve 2023’ün başından beri hisseleri altı kat arttı.
OpenAI’ın özel donanım arayışına girmesi, yapay zeka endüstrisindeki yeterli işlem kapasitesini güvence altına alma mücadelesini yansıtıyor. Yıllardır şirket, Nvidia’nın GPU’larına büyük ölçüde güvendi. Ancak daha fazla geliştirici Nvidia’nın donanımı için rekabet ederken, arz daraldı.
Compute Labs’ın kurucu ortağı Nikolay Filichkin, “Hiper ölçekleyicilerden ve devasa yapay zeka fabrikalarından bahsediyorsak, çok sayıda GPU’ya erişmek çok zor” dedi ve “Üreticilerle aylar öncesinden planlama yapmak gerekiyor” diye ekledi.
OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, GPU’lara sınırlı erişimin şirketinin ilerlemesini yavaşlattığı konusunda defalarca uyarıda bulundu. Bu yılın başlarında X’te, şirketin insan benzeri muhakemeye sahip bir model tasarlama konusundaki en yakın girişimi olarak tanımladığı ChatGPT-4,5’in donanım kıtlığı nedeniyle kullanıma sunulmasında gecikmeler yaşandığını yazdı.
Altman o zamanlar OpenAI’ın yakın vadede on binlerce GPU ve sonunda yüz binlerce GPU eklemeyi planladığını ve “Hepinize yığılabileceğimiz her birini kullanacağınızdan eminim” dedi.
Bu kıtlıkları gidermek için OpenAI, büyük ölçekli modelleri eğitmek için tasarlanmış özel bir yarı iletken üzerinde bir yıldan fazla bir süredir Broadcom ile birlikte çalışıyor. Broadcom, ürünlerini yapay zeka sistemleri çalıştırmak gibi belirli uygulamalar için tasarlanmış çipler olan XPU’lar olarak adlandırıyor.
Proje Nvidia’nın baskın GPU’larıyla rekabet etmese de, OpenAI’a yakın bir kaynak, özel çipin şirketin donanım havuzundaki boşlukları kapatmayı amaçladığını söyledi.
Broadcom’un CEO’su Hock Tan, perşembe günkü kazanç görüşmesinde siparişin önemini vurguladı. “Dördüncü bir müşterinin eklenmesi, acil ve oldukça önemli bir taleple, 2026’nın nasıl görünmeye başlayacağı konusundaki düşüncelerimizi gerçekten değiştiriyor” dedi. 10 milyar dolarlık anlaşmanın 2025’in yaz çeyreğinde Broadcom’un gelirine katkıda bulunmaya başlaması bekleniyor.
Çipler, OpenAI’ın altyapı hamlesinin sadece bir parçası. Şirket, işlem omurgasını genişletmek için milyarlarca dolarlık taahhütlerin ortasında. Bu yılın başlarında, bulut barındırma kapasitesi için Oracle ile yıllık 30 milyar dolardan fazla değerde bir sözleşme imzaladı. Ayrıca, bilgi işlem ihtiyaçlarını tamamlamak için Google ile daha küçük bir anlaşması var ve Stargate adlı kendi devasa veri merkezi projesini geliştirmeye çalışıyor. Ancak bu girişim ilerlemekte yavaş kaldı.
Broadcom’un yapay zeka yarışındaki yükselişi, talepteki kaymaların küresel teknoloji ortamını ne kadar hızlı bir şekilde yeniden düzenleyebileceğini yansıtıyor. Ağustos ayında Broadcom’un piyasa değeri Suudi Aramco’yu aştı ve dünyanın en büyük yedi halka açık şirketinden biri oldu. Ayrıca geçtiğimiz ay, veri merkezlerinin 96 km (60 mil) uzaklığa kadar tek bir sistem olarak çalışmasını sağlayarak yapay zeka verimliliğini artırmak için tasarlanmış Jericho ağ çipini tanıttı.
