Garanti BBVA, uluslararası piyasalardan 367 gün, 24 ay 2 gün ve 36 ay 2 gün vadeli sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi sağladı. Bu işlem, 15 ülkeden 32 finansal kurumun katılımıyla gerçekleştirildi ve Garanti BBVA’nın ilk tematik sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor. Kredinin amacı, Türkiye’nin adil geçişini desteklemek.
Banka, toplamda 32,5 milyon dolar ve 23,5 milyon avro tutarında 367 gün vadeli, 105,25 milyon dolar ve 40 milyon avro tutarında 24 ay 2 gün vadeli, 87,5 milyon dolar ve 2 milyon avro tutarında 36 ay 2 gün vadeli olmak üzere sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. İşlemin maliyetleri, 367 gün vadeli dilim için sırasıyla SOFR + %1,25 ve Euribor + %1,10 olarak belirlendi. 24 ay 2 gün vadeli dilimlerin maliyeti dolar için SOFR + %1,75, avro için ise Euribor + %1,60 şeklinde gerçekleşti. 36 ay 2 gün vadeli dilimler için bu oranlar dolarda SOFR + %2,00 ve avroda Euribor + %1,80 oldu.
Haziran döneminde uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gören işlemde, üç yıl vadeli dilimler de yatırımcıların ilgisine sunuldu. Katılan banka sayısı ve sağlanan kaynak tutarı açısından güçlü talep gören bu sendikasyon işlemiyle Garanti BBVA, kredisini yeniledi.
Garanti BBVA’nın Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi kapsamında gerçekleştirilen işlem, sürdürülebilir finansman alanındaki yaklaşımını bir adım ileri taşıyor. İşlemden sağlanan kaynağın, çevresel dönüşümü destekleyen ve olumlu sosyal etkiler yaratan projelerin finansmanında kullanılması hedefleniyor. Kaynağın, düşük karbonlu ekonomiye adil geçişi destekleyen yatırımlara yönlendirilmesi planlanıyor.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, işlemle ilgili olarak, “Bu işlemle Garanti BBVA’ya duyulan güveni ve bankamızın güçlü finansal yapısını bir kez daha ortaya koyduk” dedi. Akten, sağlanan kaynağın, sürdürülebilir finansman hedeflerine katkı sağlayarak ülke ekonomisine destek vereceğini de vurguladı.
